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中国证券报8月23日报道，7月下旬以来，焦炭期待价格强劲，1809合同上涨幅度接近40%，主流焦炭现货价格也上涨了3次。夹住焦炭期货价格上涨后影响价格的核心因素是与焦炭行业相关的环境保护政策。笔者前几天去山西汾渭平原地区焦化企业调查后，发现其中之一，目前大中型温企业还没有出现显着的生产限制，企业广泛期待审计月开始后没有进一步的生产限制措施。调查的几家比较大的焦化工厂现在处于长期生产状态，生产能力利用率广泛在90%左右。

临汾、长治地区温企业和小型温企业生产限制严格，生产限制比例在20%-30%左右。8月20日以后是否不开展生产限制，企业期待不同。大部分指出生产限制力不会提高到30%-50%，也有指出无法预料的企业。

在审计初期，环境保护的生产限制不严格，后期能否维持生产限制力的不确定性很多。采访企业基本上应对现在环境保护设备齐全，废气需要环境保护拒绝，某企业脱硝有问题。其次，4.3米以下的焦炉何时解散还不确定，很多企业预计从2019年到2020年，以前没有明确的计划。

大中型温企普遍存在产能扩张计划，一部分来自自自己的闲置产能指标，另一部分来自电视剧指标。从开始建设到生产最慢的周期是一年左右。关于干熄焦改建，企业还没有明确要求。

其三，洗煤厂关闭现象显着，特别是吕梁、临汾地区的私营洗煤厂大多生产。由于环境保护拒绝洗煤厂建煤棚，煤棚成本高，对小型洗煤厂不经济，预计大型洗煤厂解散。中间环节库存规模上升或允许洞口生产，市场隐性库存减少也增加精煤价格弹性。其四，柴油车限制导致汽车运输报酬下降，柴油车限制后，车辆广泛周转现象，汽车运输报酬上升幅度在20%以上。

许多企业指出，目前全面的马克斯·沃夫铁还不现实。一是铁路专用线国家发展改革委员会和建设周期长，港口集装箱能力也不严重不足。

在投资建议方面，由于山西温企业整体的生产限制幅度受到限制，审计开始后生产负荷的概率不会上升。供应不存在边际保护环境的期待，社会库存仍处于下位，在审计引起实际供应上升的情况下，焦炭主力合同价格有可能下降到2800-3000元/吨，短期内建议持续更多。

市场供应特别紧张的阶段大概率经常出现在8月下旬到9月。1901合同对应供需双弱阶段，随着钢厂逐渐进入生产限制阶段，焦化厂生产限制的边界开放，供需天平再次改变。因此，随着钢厂生产限制力的提高，必须防止焦炭价格恢复，关注温企业生产限制不及预期的风险。

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